با ربوده شدن دستگاه سري "ترانس موگر"، "جوني" از مقام خود تنزل ميکند. در مقابل "گري" و "گرتي" به مقام بالاتر ترفيع يافته ومامور بازگرداندن "ترانس موگر" ميشوند.
"کارمن" ( خواهر "جوني" ) با دست بردن در سيستم کامپيوتري سازمان جاسوسي دوباره "جوني" را به مقام قبلي اش منسوب نموده و ماموريت بازگرداندن "ترانس موگر" را نيز به وي محول ميکند. در مقابل "گري و گرتي" را به ماموريتي دروغين مي فرستد.

Sure, carman and Juli got their parents out of a big jam on their last assignment. And they've got aesome spy genetics. But are they ready for the hugest adventure of their lives - for far wider inventions, even cooler gadgets and much higher stakes? The world's fate rest on their shoulders, which are only slightly larger than last year. We can only be sure of one thing: this mission will test every spy in the family.